Cargar o revisar contactos
Entre a Contactos. Puede crear contactos manualmente o importar CSV. Revise email, WhatsApp, marca, interés y consentimiento.
Dashboard comercial
CRM listo para campañas de email, WhatsApp y seguimiento por marca/oferta.
Actualizado 25 jun 2026
Centro comercial para mailing, pauta y seguimiento
Integra contactos, portafolio de servicios ESCALER, campañas y lectura de pauta. Los datos de pauta cargados son de ejemplo: reemplázalos con las campañas reales de ESCALER o de tus clientes.
La prioridad es usar mensajes reales, audiencias con consentimiento y seguimiento comercial medible.
Cómo usar este módulo
Revise el estado general de la base, la calidad de contactos para mailing y las campañas sugeridas. Si va a enviar correos, valide primero contactos con email y consentimiento.
0Contactos
0Con email
0Con WhatsApp
0Empresas
0Lanzamientos
0Redes
🔔 Recordatorios de seguimiento
Contactos con próximo seguimiento vencido o esta semana. Se calcula con la fecha de "Próximo seguimiento" de cada contacto.
Lectura operativa
Próximas campañas sugeridas
| Marca | Campaña | Segmento | Oferta | CTA |
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Direccion comercial
ROAS, reservas, eventos y cierres
Lectura ejecutiva para priorizar acciones comerciales con datos del CRM, pipeline, propuestas y Google Ads del 1 al 23 de junio de 2026.
Los valores de pipeline son estimados internos; tarifas, disponibilidad y capacidades deben confirmarse antes de comprometer al prospecto.
Prioridades comerciales
Foco por linea de negocio
| Linea | Oportunidades | Valor estimado | Canal recomendado | Proxima accion |
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Plan de cierre sugerido
| Prospecto | Linea | Estado | Valor | Accion recomendada |
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Gerencia comercial
Resumen ejecutivo para dirigir ventas hoy
Una lectura corta para decidir prioridades comerciales: base real, oportunidades, forecast, riesgos, cierres y acciones del equipo.
Diseñado para revisar en pocos minutos antes de llamar, enviar propuestas o mover pauta.
Lectura gerencial
Decisiones recomendadas
| Decision | Porque importa | Responsable sugerido | Resultado esperado |
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Top oportunidades para revisar
| Prospecto | Linea | Score | Valor | Indicacion gerencial |
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Mensaje para el equipo
Gobierno de datos
Fuentes reales y trazabilidad de la informacion
Esta vista controla de donde viene cada dato. Un KPI solo es confiable si la base, la fuente, el archivo y la fecha de carga quedan registrados.
El CRM no certifica una verdad externa por si solo; obliga a dejar evidencia, origen y estado de verificacion antes de tomar decisiones.
Fuentes cargadas
| Fuente | Tipo | Estado | Registros | Responsable | Fecha |
|---|
Control de confiabilidad
Reglas para aceptar datos como reales
Implementacion 100%
Lo que falta para poner el CRM a funcionar completo
Checklist operativo para que el CRM pase de prototipo local a herramienta comercial diaria: datos, fuentes, usuarios, procesos, cierres y medicion.
La meta es simple: que cada contacto tenga origen, accion, responsable, seguimiento y resultado medible.
Checklist de puesta en marcha
| Area | Estado actual | Que falta | Prioridad |
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Rutina diaria recomendada
Criterios para decir “CRM 100% funcional”
Revenue / forecast
Motor comercial para reservas, eventos y ROAS
Vista gerencial para cruzar pauta, contactos, segmentos, pipeline, propuestas y acciones de cierre por linea de negocio.
Use esta lectura para decidir que oferta activar, por que canal contactar y que oportunidad atender primero.
Score de marketing y ventas
Matriz revenue por linea de negocio
| Linea | Contactos | Pipeline | Valor ponderado | Oferta principal | Canal |
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Planificador de campañas
| Prioridad | Campana | Audiencia | Canal | KPI | Accion |
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Agenda de cierre profesional
| Prospecto | Score | Linea | SLA recomendado | Siguiente movimiento |
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Modo cierre
Ruta de uso para cerrar con la base de datos
Este flujo convierte una base cargada en acciones comerciales: limpiar, segmentar, priorizar, contactar, cotizar, hacer seguimiento y medir cierre.
El CRM solo usa contactos reales cargados por el usuario. Si falta un dato critico, lo marca antes de recomendar venta.
Comando comercial del dia
Logica de uso del usuario
Cola de cierre priorizada
| Prospecto | Score | Estado | Oferta | Que hacer ahora | Dato que falta | Accion rapida |
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Jugadas de cierre recomendadas
| Jugada | Cuando usarla | Objetivo | Indicador |
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Guiones por objetivo de cierre
Objeciones y respuestas
Reglas operativas para no perder cierres
Medicion CRM
Efectividad real del CRM hasta ahora
Esta vista mide que tan operativo esta el CRM con datos reales cargados por el usuario. No inventa reservas, cierres ni revenue.
El score combina calidad de datos, segmentacion, activacion comercial, seguimiento, revenue y trazabilidad.
Score por dimension
Embudo CRM actual
| Etapa | Volumen | Lectura | Accion recomendada |
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Que falta para medir mejor
Benchmark competitivo
CRM comercial para marketing y ventas
Comparativo contra plataformas de mercado: CRM/CDP, automatización, performance marketing, atribución de ingresos y gestión de oportunidades.
El objetivo no es copiar un CRM generico: es construir una herramienta enfocada en ESCALER: plan integral, pauta, redes, web/SEO, branding y ROAS.
Comparativo frente al mercado
| Capacidad | Mercado / referencia | CRM ESCALER actual | Brecha | Proxima mejora |
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Posicionamiento recomendado
Roadmap para nivel premium
| Fase | Modulo | Impacto | Dato requerido |
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Inteligencia reciente cargada
Lectura accionable con fuentes internas recientes, web oficial de ESCALER y pauta Google Ads. Use esta vista antes de decidir campaña, presupuesto, segmento o mensaje.
Google Ads · 1 a 23 de junio de 2026
Lectura de performance
Datos comerciales vigentes
Campañas del mes
| Campaña | Tipo | Costo | Conv. | CPA | ROAS | Lectura |
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Conversiones y días fuertes
Acciones de conversión
| Acción | Conv. | Valor |
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Días con más valor
| Fecha | Conv. | Valor |
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Términos y recomendaciones del mes
Términos a limpiar
| Término | Costo | Impr. |
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Recomendaciones Google Ads
Cómo usar este módulo
Aquí se administra la base. Cada contacto debe tener marca de interés, tipo, interés principal, estado y consentimiento. Para mailing, use solo contactos con email y consentimiento “Sí”.
Diagnostico de datos
Importacion estrategica por canal
Antes de importar, seleccione como se debe etiquetar el lote. El CRM puede completar o forzar segmento, canal, oferta y etiqueta para que cada contacto quede listo para mailing, WhatsApp, reservas, eventos o cierre comercial.
Nuevo contacto
Base de contactos
| Contacto | Marca | Interés | Estado | Consent. |
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Pipeline y seguimiento comercial
Use esta vista para ver oportunidades abiertas, tareas proximas y contactos que requieren accion antes de perder temperatura comercial.
Tablero de oportunidades
Agenda de seguimiento
| Contacto | Prioridad | Seguimiento | Valor estimado | Proxima accion |
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Cómo usar este módulo
Los segmentos agrupan contactos para campañas: empresas, lanzamientos, redes y contenido, clientes actuales y branding. Use estos grupos para exportar audiencias o escoger el mensaje correcto.
Segmentos listos para mailing
Cómo usar este módulo
Seleccione marca, oferta y segmento. El CRM genera asunto, preheader, vista previa del email y texto listo para cargar en plataforma de mailing. El botón “Exportar segmento” descarga los destinatarios filtrados.
Constructor de campaña
Vista email
Texto listo para plataforma de email
Auditoria antes de enviar
Historial de campañas
| Fecha | Marca | Oferta | Segmento | Destinatarios | Objetivo | Auditoria |
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Cotizador y propuestas
Genere respuestas comerciales para el plan integral, pauta, redes, web/SEO o branding. Use datos confirmados y deje la propuesta guardada para seguimiento.
Nueva propuesta
Respuesta lista
Historial de propuestas
| Fecha | Prospecto | Tipo | Marca | Canal | Objetivo |
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Cómo usar este módulo
Este es el portafolio comercial cargado: ESCALER · Pauta, Redes, Web/SEO y Marca. Sirve para elegir qué se va a vender antes de construir el mailing.
Opciones comerciales de ESCALER y ecosistema
Cómo usar este módulo
Use estas plantillas cuando necesite copiar un mensaje rápido para email o WhatsApp. Mantienen tono institucional y evitan prometer datos no confirmados.
Plantillas rápidas
Cómo usar este módulo
Este reporte resume la base, segmentos y riesgos. Puede copiarse para gerencia o usarse como lectura semanal de CRM y mailing.
Reporte de mailing y CRM
Biblioteca de palabras negativas
Lista tomada de los reportes recientes de Google Ads. Sirve para limpiar pauta, evitar clics de baja intención y proteger presupuesto antes de ampliar campañas.
Grupos listos para revisar y cargar
Regla operativa
Antes de subir negativas, valide las palabras marcadas como “validar” para no bloquear búsquedas útiles. El resto puede usarse como base de exclusión por intención equivocada, empleo, gratis y competidores.
Guía rápida del CRM Mailing ESCALER
Elegir segmento
Entre a Segmentos para ver audiencias listas: empresas, lanzamientos, redes y contenido, clientes actuales y branding.
Construir mailing
En Mailing seleccione marca, oferta y segmento. El sistema arma asunto, preheader, vista previa y texto listo.
Exportar destinatarios
Use “Exportar segmento” para descargar contactos con email y consentimiento confirmado. Ese CSV va a la plataforma de email.
Usar plantillas
En Plantillas copie mensajes para email o WhatsApp. Ajuste datos reales antes de enviar.
Reportar
En Reporte copie la lectura semanal: contactos, segmentos, riesgos y próximas acciones comerciales.
Revisar inteligencia
Antes de enviar o pautar, revise Inteligencia para ver ROAS, CPA, Search/PMax y datos oficiales recientes.
Limpiar pauta
En Negativas copie los grupos de exclusión y valide las palabras sensibles antes de cargarlas en Google Ads.
Reglas importantes
- No enviar mailing a contactos sin consentimiento confirmado.
- No inventar tarifas, capacidades, disponibilidad ni promociones.
- No usar tuteo en piezas de marca.
- No prometer resultados garantizados ni cifras sin sustento real.
- Priorizar ventas, ROAS, CPA, leads calificados, reservas directas y seguimiento.
Bienvenida
Primeros pasos en tu CRM ESCALER
Esta guia te lleva de la mano. No necesitas saber de tecnologia: el CRM funciona en tu navegador y guarda todo en tu computador.
1. Conoce el tablero
En Dashboard ves el estado general: contactos totales, con correo y con WhatsApp, y campanas sugeridas.
2. Carga tus clientes y contactos
En Clientes registra cada cuenta (plan, valor mensual, responsable y proxima entrega). En Contactos guardas prospectos y leads para seguimiento y mailing. Puedes importar un CSV con Importar.
3. Mira tus ingresos del mes
En Ingresos (MRR) ves cuanto factura ESCALER cada mes con los planes activos y la proyeccion del ano. Se calcula con los clientes marcados como Activo.
4. Planea el contenido
En Calendario agendas publicaciones y entregables por cliente y fecha (reel, historia, correo, web...).
5. Vende y haz seguimiento
Usa Cotizador para propuestas (Plan Mensual Integral $1.980.000 y Activacion CRM $370.000), Plantillas para mensajes de WhatsApp/correo, y Pipeline para no dejar caer oportunidades.
Reglas de oro
- No envies mailing sin consentimiento del contacto.
- No prometas resultados garantizados ni cifras sin sustento.
- Prioriza ventas, ROAS, CPA y leads calificados.
- Tus datos viven en este navegador: usa Exportar para respaldarlos.
0Clientes
0Activos
$0MRR (mes)
Nuevo cliente
Cartera de clientes
Clic en un cliente para editarlo. El MRR usa los clientes Activos.
| Cliente | Plan | Valor/mes | Estado | Resp. | Prox. entrega |
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Ingresos recurrentes
MRR de ESCALER
Cuanto factura la agencia cada mes con los planes activos. Se alimenta del modulo Clientes.
$0MRR total
0Clientes activos
$0Proyeccion anual
$0Ticket promedio
Detalle por cliente activo
| Cliente | Plan | Valor/mes | % del MRR |
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Por plan
Nueva pieza / entrega
Agenda de contenido
Ordenada por fecha. Clic en una pieza para editarla.
| Fecha | Cliente | Pieza | Canal | Estado |
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